Темный Владыка и его карлик обсуждают Великое Противостояние и будущее Добра и Зла. Темный Владыка считает, что нет смысла затевать безнадежное дело и тратить силы и средства, если нет ни малейшего шанса на выигрыш. Он также считает, что Добро набирает силу, но не знает, к чему приложит ее, когда обнаружит, что драться ему не с кем. Карлик же убежден, что Темный Владыка должен повелевать миром по праву сильного.